Para emitir una factura global en la versión 4.0, debes seguir los siguientes pasos: Crear un nuevo “cliente” que será el Publico en General con las siguientes características: RFC: XAXX010101000 Régimen fiscal: Sin obligaciones fiscales. Nombre o razón social: PUBLICO EN GENERAL Código postal: El mismo que se tenga en el emisor. Por ejemplo si tu código postal es 72000, debes usar el mismo código postal en este “cliente”. Al emitir tu nueva factura, en la sección de “4. Generales” deberás seleccionar “Factura Global” en la parte inferior de esa pantalla: 3. Seleccionar el periodo al que corresponde esta factura: Periodicidad: Seleccionar si el periodo que cubre esta factura es diario, semanal, quincenal o mensual. Generalmente, estas facturas ese emiten en periodicidad “Mensual” Meses: En este paso debes seleccionar el mes al que pertenece esta factura. Año: Por último, selecciona el año al que pertenece el periodo que cubre esta factura. 4. Configura los otros parámetros de factura como forma de pago, moneda, etc. En este paso es importante que selecciones “Uso de CFDI” como “Sin efectos Fiscales”. 5. Da clic en Siguientes y después en “Timbrar”. Si prefieres ver el proceso en video, puedes hacerlo aquí:
Ajustes para facturación 4.0
En este video te muestro los ajustes que se tienen que hacer para poder facturar con la nueva versión 4.0. Estos ajustes cubren principalmente tres áreas: Emisores. Clientes. Productos. Detalle de ajustes en emisores: El nombre del emisor debe estar escrito tal y como aparece en la cédula de identificación fiscal. Generalmente mayúsculas y sin acentos. Detalle de ajustes en clientes: El nombre de los clientes debe estar escrito tal como aparece en hacer la identificación fiscal. Evitar las terminaciones tipo “SA de CV” y similares. Es necesario configurar el régimen fiscal al que pertenecen los clientes. El código postal ahora es un dato requerido y debe coincidir con el mostrado en la cédula de identificación fiscal. Detalle de ajustes en productos: Configurar el campo que identifica el producto como objeto de impuestos o no. Si el producto traslada IVA, como regla general es un producto objeto de impuestos. Es importante dar clic en el botón de guardar para validar que los datos sean correctos en este producto. Si se omite este paso (guardar), podría fallar el proceso de facturación. Estos procesos se muestran en el video siguiente:
Informe de actividades
En este video te mostramos cómo revisar tus actividades pendientes y las de tu equipo así como el uso del reporte de actividades.
Configuración en Iphone
En este video te mostramos como configurar y utilizar Virtual Of – Procesos en tu iPhone. Este video cubre: Usar Virtual Of – Procesos con Face ID. Configurar el calendario del iPhone para integrarlo con las actividades del CRM. Usar dictado para crear notas de forma rápida y sencilla.
Personalización de logotipo
En este video te mostramos como personalizar el logotipo de Virtual Of Procesos. Recuerda que es mejor usar un logotipo png, blanco y con fondo transparente así como con un tamaño de 200px por 50px.. Si tienes dudas sobre las características de la imagen recomendada, no dudes en contactarnos.
Gestión de usuarios
En este video revisamos cómo agregar y eliminar usuarios de una cuenta en Virtual Of Procesos.
Embudo de ventas y proyectos
En este video te mostramos como administrar el embudo de oportunidades y el de proyectos. Revisamos cómo crear, editar, eliminar y reubicar etapas. Esta funcionalidad solo es accesible para usuarios Administradores, super usuarios y propietario de cuenta.
Grupos y regiones
En este video te mostramos al diferencia entre crear Grupos de usuarios y Regiones. También revisamos la forma de usarlos y de gestionarlos en Virtual Of Procesos
Cómo hacer el seguimiento de ventas
En este video mostramos cómo hacer el seguimiento de un proceso de ventas usando Virtual Of Prospectos
Importar contactos o empresas
En este video te mostramos como importar tus contactos o empresas usando las plantillas en excel.
Módulo de Proyectos
En este video te mostraremos cómo utilizar el módulo de proyectos en Virtual Of – Procesos. Revisaremos algunos conceptos clave relacionados a Proyectos como: Generales del módulo. Categorías. Etapas en el embudo. Reportes.
Configuración Inicial
Si eres un usuario nuevo, este video te mostrará cómo personalizar tu perfil en Virtual Of Procesos.
Integración de Calendario
En esta sección aprenderás cómo integrar el calendario de Virtual Of Procesos con tu gestor de calendario preferido. Sincronizar el calendario de Virtual Of – Procesos con Outlook. Sincronizar el calendario de Virtual Of – Procesos con MacOS.
Actividades Personalizadas
¿Tienes muchas actividades diarias y no sabes cómo organizarlas? Virtual Of – Procesos tiene la solución, en este video te enseñamos a delegar mejor tus tareas para hacer más eficiente tu proceso de ventas.
Categorías de Oportunidades
Mantén tu información organizada, que ningún dato se te escape. En este video aprenderás a categorizar las oportunidades de negocio para no perder de vista tus objetivos de venta.
Campos Personalizados
En este video aprenderás a crear campos personalizados desde Virtual Of Prospectos. Los campos personalizados te permiten agregar campos de información a Contactos, Empresas, Oportunidades y Proyectos.
Módulo de Archivos
En este video aprenderás a usar el módulo de archivo en Virtual Of – Procesos. Este módulo te permite crear enlaces para ciertos archivos. Cuando alguien acceda al documento usando ese enlace, Virtual Of – Procesos te avisará para que puedas hacer el seguimiento adecuado.
Crear Empresas
En este video aprenderás cómo crear una empresa de forma rápida y sencilla en Virtual Of – Procesos.
Uso de Complemento de Pago
En este video te enseño qué son y cómo usar los complementos de pago en Virtual Of Facturación, versión 3.3. Pero antes… ¿Qué es un complemento de pago? Es un comprobante que debes emitir cuando te hacen pagos en parcialidades o diferidos y no aplica cuando el pago se hace en una sola exhibición. Por ejemplo, si un proveedor te solicita una factura pero el pago de dicha factura se realizará hasta dentro de 30 o 60 días posteriores a la emisión de la factura, ahí es cuando debes emitir un complemento de pago. Dale clic al video y mira por ti mismo lo fácil y rápido que es emitir tu complemento de pago con Virtual Of Facturación.
Virtual Of Procesos (CRM)
Un estudio demostró que usar un CRM ayuda a incrementar las ventas de tu negocio hasta un 33%. Pero, ¿Qué es un CRM?… En este video te explico qué es un CRM, qué problemas resuelve dentro de tu negocio para impulsar tus ventas y además, te enseño a usarlo para que veas por ti mismo todos los beneficios de usar un CRM para ayudar a tu negocio a elevar tus ventas.